В банки вновь начали возвращаться вкладчики. Однако все больше кредитов признаются просроченными или безнадежными, а собственный капитал банков сокращается. Вот и решили "Деньги" выяснить, какие банки сильнее всего задел кризис и как изменятся в ближайшее время ставки по вкладам и кредитам.
Как уже писали "Деньги" в начале августа, больше половины из 62 крупнейших банков получили убытки за январь--июнь 2009 года. Причем у пяти из них - более 1 млрд грн. Из них четыре имеют временные администрации: "Надра", Укрпромбанк, Родовид-банк, "Киев". Пятый - вполне благополучный "Райффайзен Банк Аваль". На сайте акционера "Райффайзен Банка Аваль" есть информация о том, что уровень "проблемных" кредитов у украинской "дочки" равен по состоянию на 1 июля 2009 года 18,2% портфеля. Это немало, но существенно ниже, чем у многих банков из группы крупнейших. К тому же банк активно "режет" затраты: за первое полугодие их удалось сократить на 22%.
В австрийском "Эрсте Банке" также отмечают, что за первое полугодие убыток их украинского банка достиг €38,2 млн, но при этом увеличен операционный доход и сокращены издержки.
Самый большой капитал нынче у Ощадбанка, который еще и нарастил его на 6,14% в первой половине 2009-го. С начала года собственный капитал Кредобанка вырос на 62,63%, Укрэксимбанка - на 79,91%, "ИНГ Банка" (Украина) - на 62,63%, "Банка Ренессанс Капитал" - на 46,76%, "СЕБ Банка" - на 46,57%.
Но банков, у которых с начала года собственный капитал "похудел", гораздо больше. Из 62 крупных банков собственные средства сократились у 32. На 24,81% капитал сократился у "Эрсте Банка", на 24,3% - у "Прокредит Банка", на 22,27% - у "ОТП Банка", на 21,25% - у Сведбанка, на 20,49% - у "Кредит Европа Банка", на 23,06% - у "дочернего" банка "Сбербанк России".
Позитивная динамика вкладов физлиц в первом полугодии была отмечена у 24 банков. Причем многим из них удалось добиться впечатляющих результатов. У "СЕБ Банка" объем вкладчиков с начала года увеличился на 99,28%, у "Эрсте Банка" - на 75,32%, у "Астра Банка" - на 47,01%, у "БМ Банка" - на 29,67%, у "дочернего" банка "Сбербанк России" - на 22,59%. Но нужно помнить, что это не самые большие банки.
Однако у ряда банков потери велики. Активно сокращался объем вкладов в первом полугодии у "Банка Ренессанс Капитал" (-99,99%), "Калион Банка" (Украина) (-60,45%), "ФС Банка" (-43,23%), банка "Финансовая инициатива" (- 40,32%).
И все же июнь стал первым месяцем, когда объем депозитов населения в банковской системе снова начал активно расти (+9,4%, по сравнению с маем). С одной стороны, это связано с ростом доверия населения к банкам, с другой - с завышенными процентными ставками, которыми заманивали нас банкиры в первом полугодии.
У большинства банков отношение собственного капитала к депозитам физлиц остается на приемлемом уровне. А у некоторых банков средств для того, чтобы справиться с массовым оттоком вкладов, хватает даже с лихвой. Правда, хорошим покрытием депозитов капиталом могут похвастать преимущественно те банки, которые начали привлекать вкладчиков не так давно, поэтому их депозитные портфели пока невелики и несравнимы с объемом депозитов крупнейших банков.
Ставки снижаются
Позитивной тенденцией можно назвать и снижение ставок по депозитам. Банкиры утверждают, что время заоблачной доходности вкладов прошло. "До конца года процентные ставки снизятся на 1--3%. Среднерыночный показатель по вкладам в валюте будет составлять 7--9%. В гривне ставки остановятся на уровне 17-- 19%", - говорит председатель правления OTP Bank Дмитрий Зинков. А это, по сути, докризисный уровень ставок, считают "Деньги".
Снижение ставок банкиры связывают в первую очередь со стабилизацией ситуации в банковском секторе - острая "жажда" денег немного утолена. Еще один немаловажный фактор - сокращение кредитования. Чтобы обеспечить депозитам столь высокую доходность, деньги нужно вкладывать под еще более высокий процент. А если нет возможности кредитовать, то невозможно и зарабатывать. Особенно это касается средств в валюте.
"Так как нет возможности выдавать кредиты в иностранной валюте, поэтому у банков и не возникает потребность в дополнительном привлечении валютных депозитов. Что, соответственно, влечет за собой снижение ставок", - объясняет директор департамента стратегии и PR Кредобанка Роман Лепак.
Испытание осенью
Эксперты говорят, что, несмотря на транш МВФ, грядущие выборы и ожидание притока инвестиций ситуация в банковской системе останется напряженной из- за негативных тенденций в экономике, колебаний курса и падения доходов населения.
"Кредитовать банки не могут, так как, с одной стороны, "качество" заемщиков низкое, а с другой - отсутствуют ресурсы. По сути, банкам остается работать с нынешним кредитным портфелем, максимально "давить", что возможно, из заемщиков, и сокращать свои издержки", - подчеркивает Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.
С ним солидарны и другие финансисты. "В 2009 году значительных изменений в сфере кредитования не произойдет. Некоторые стабильные банки будут продолжать кредитовать своих клиентов, но это не получит широкого распространения по всему рынку", - говорит член правления Universal Bank Игорь Дорошенко.
К тому же возврат вкладчиков в банки, по мнению скептиков, спровоцирован "политическими" выплатами населению, которые, как и рекапитализация, осуществляются за счет "печатного станка" и приводят к инфляции.
"Все пытаются любой ценой обуздать инфляцию, не понимая, что применение стандартного набора инструментов - свертывания кредитования, денежного голода, огромных ставок по займам - приводит к обратной реакции", - сетует советник главы Минэкономики Украины Сергей Яременко, бывший зампред НБУ, отвечавший там за курс национальной валюты.
И все же НБУ придется держать гривню "в узде", так как девальвация будет ухудшать качество банковских активов. Самим же банкам придется работать над чисткой "плохих" кредитов и сохранением капитализации.
Когда начнут кредитовать
Банкиры ожидают начала активного кредитования населения не раньше второго полугодия 2010 года. Первыми возобновятся автокредиты. Причем процветать будут совместные программы с автодилерами и производителями. Что, собственно, мы наблюдаем уже сейчас (стр. 31).
Также путевку в жизнь получат потребительские займы под залог недвижимости и авто. Правда, суммы таких ссуд вряд ли будут превышать 50% стоимости залога.
Следующие на очереди - кредитные карты. Но только для тех заемщиков, кто может похвастаться положительной кредитной историей, или же для участников зарплатных проектов.
А вот возобновления ипотеки придется подождать. По крайней мере до тех пор, пока не прояснится ситуация с ценами на жилье. Меньше всего шансов на возобновление у беззалоговых кредитов наличными.
Главное, что может измениться в кредитовании, - банки могут переориентироваться с населения на юрлиц. Ведь кредитование экономики - дело не только благородное, но и одобренное НБУ. "При возобновлении кредитования банки начнут в первую очередь отдавать предпочтение юридическим лицам, своим многолетним партнерам - для обеспечения их хозяйственной деятельности", - считает Роман Лепак.
Итого: Банкиры прогнозируют "выздоровление" банковской системы уже к осени 2010 года. Пока же обещают небольшое снижение депозитных ставок и полный штиль в кредитовании.
